2010 年ごろから登場したロボアドバイザー・ベンチャー企業は、（大手ウェルス・マネジメント企業のロボアド・サービスとは違って）大きな進化を遂げている。昨今この業界では、ビジネス・モデル（金融商品/サービス、収益モデル、ターゲット顧客：HENRY （High-Earning, Not Rich Yet ）と称されるセグメント）が確立され始めている。

本レポートでは、これまで「独立系企業によるロボ・アドバイザー・サービス」と呼ばれていた市場の現状と今後の方向性を概説する。執筆にあたっては、このセグメントの主要企業7社に対する詳細なインタビューを実施するとともに、デスク・リサーチによる情報を加味することで今後の市場動向を探った。

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本レポートでは、Acorns, Axos, Bankrate, Betterment, Carta, Census Bureau,Certent, J.P. Morgan Chase, NerdWallet, Daizy, Envestnet, Federal Reserve, Green Dot, Instagram, Labor Department, M1, Malks MoneyLion, Morgan Stanley, nbkc, Netflix, Pathward, Redfin, Showtime, SigFig, SoFi, Stash, TikTok, Wealthfront に言及しています。