生成AIは、ウェルス・マネジメント企業が導入しているテクノロジーと組み合わせて活用することで大きな可能性を秘めている。金融事業は、テクノロジーと人的リソースを組み合わせてサービスを提供するビジネスだが、次世代のデジタル・プラットフォームに生成AIを生かすためには、そのプラス面/マイナス面を認識する必要がある。
本レポートは、英国のウェルス・マネジメント企業が生成AIを活用したソリューションに関してどのように取り組んでいるかをまとめた。執筆にあたっては、2023年第3四半期に英国のウェルスマネジメント企業20社を対象に実施したアンケート調査を活用している。
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